银行年报透露财富“秘密” 你定存了吗?

近日,多家银行发布了2021年业绩报告。北京青年报记者注意到,招商银行年报显示,截至去年年末,招行管理零售客户资产余额(AUM)首次突破10万亿元大关;日均资产超50万元的个人客户只占客户总人数的2.12%,却贡献了超八成的管理资产份额。此外,平安银行和光大银行年报也呈现出与招行相似的特点,那就是管理资产余额在50万元以上的富裕客户虽然数量占比较小,但贡献了银行七成以上的零售客户AUM。

招行零售客户

资产余额超10万亿元

招行年报显示,截至去年年末,招行有零售客户1.73亿户(含借记卡和信用卡客户),较上年末增长9.49%,其中,金葵花及以上客户(指在招行月日均总资产在50万元及以上的零售客户)367.20万户,较上年末增长18.38%。

截至报告期末,招行管理零售客户总资产余额107591.70亿元,较上年末增长20.33%。其中,招行管理金葵花及以上客户总资产余额88364.09亿元,较上年末增长20.30%。2021年全年,金葵花及以上客户总资产余额净增1.49万亿。

不难算出,截至去年年末,招行1.73亿个人客户人均拥有6.21万元金融资产,其中,人数占比仅2.12%的金葵花及以上客户人均资产高达240.76万元,他们拥有的总资产占招行全部零售客户总资产的82%。

金葵花客户

人均资产153万

私人银行客户是各家银行最高端、最富有的个人客户群体,市场主流门槛为人民币600万元。而招行一直要求私行客户月日均总资产在1000万元及以上,标准远高于同业。

根据招行年报,截至2021年底,招行私行客户AUM达到3.39万亿,占招行零售客户AUM的31.54%,首次突破3万亿大关,比上年净增0.62万亿。同时,招行的私行客户数量达到12.21万户,占招行个人客户总数的0.07%。计算可知,招行私行客户人均AUM高达2780.43万元。

在招行,月日均总资产超过50万元但不足1000万元的个人客户一般都是金葵花客户。

北青报记者计算发现,截至去年年末,招行金葵花客户数量约为355万,占招行全部个人客户的2.05%;金葵花客户AUM约5.44万亿元,占零售客户AUM的50.58%,人均AUM约为153万元,已是50万元门槛的3倍。

除了金葵花和私人银行客户,剩余近98%的招行个人客户资产都在50万元以下,这1.69亿客户在招行的总资产约为1.92万亿元,占全部个人客户AUM的近18%,人均资产仅1.14万元。

招行零售AUM

理财产品占近三成

招行个人客户是如何通过招行理财的呢?根据招行年报披露的数据,截至2021年末,招行零售存款为2.17万亿元,其中活期1.48万亿元,定期0.69万亿元,占全部存款的比例分别为68.20%和31.8%。

此外,招行零售理财贡献了全部零售客户AUM的28%左右;代销基金、保险、信托等业务则贡献了全部零售客户AUM的51%以上。因此,招行零售客户AUM的增长主要靠代销推动。

招行年报显示,截至2021年年末,招行财富产品持仓客户数3778.66万户,较上年末增长29.68%。报告期内,招行根据客户风险偏好变化,主动调整资产配置结构,加大理财产品供给力度,期末零售理财产品余额30038.52亿元,较上年末增长35.48%;代理非货币公募基金销售额6080.35亿元,同比下降0.44%;实现代理信托类产品销售额4151.41亿元,同比下降11.51%;实现代理保险保费770.73亿元,同比下降8.26%。

报告期内,招行实现零售财富管理手续费及佣金收入337.50亿元,其中,代理基金收入127.95亿元,代理保险收入79.76亿元,代理信托计划收入69.10亿元,代销理财收入58.74亿元,代理贵金属收入1.95亿元。

平安银行和光大银行

定期存款超过半数

平安银行人均资产在50万以上600万以下的财富客户数量为103.01万,占总客户的人数不足0.9%;光大银行这部分客户去年也突破了100万,占比0.7%左右,但其AUM突破了1万亿元,占零售客户AUM的比例接近50%。

私人银行方面,平安银行私行客户近7万户,占个人客户总人数的0.06%,私行客户AUM1.4万亿元,占全部零售客户AUM的44.18%,人均拥有2017.35万元;光大银行私行客户去年末突破5万户,总人数占比仅0.04%,私行客户AUM超5000亿元,占比23.61%,人均拥有千万元。

从个人客户资产配置的情况看,各家银行差异较大。招行个人客户的资产中只有两成是存款,其中近七成都是活期存款,定期存款只占三成左右,而平安银行和光大银行的个人客户则更青睐定期存款。年报数据显示,去年年末,平安银行个人存款余额7703.65亿元,占零售客户AUM的24.2%,其中活期存款2425.33亿元,定期存款5278.32亿元,在存款中的占比分别为31.48%和68.52%。

2021年年末,光大银行零售AUM 规模超过2万亿元,其中个人存款余额8532.93亿元,占比42.66%;活期存款2514.40亿元,占存款比例29.47%;定期存款6018.53亿元,占存款比例70.53%。光大银行理财管理规模突破 1万亿元,比上年末增长27.67%,占零售AUM的半壁江山。

文/本报记者 程婕 本版统筹/余美英

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