中国经济网北京8月7日讯 药康生物(688046.SH)股价截至今日收盘报19.04元,跌幅4.75%。

8月4日晚,药康生物披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》,本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元,按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。


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本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行的可转换公司债券单利按年计息和付息,到期一次还本,即每年根据债券余额支付一次利息,最后一期利息随尚未偿还的本金余额一起支付。本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币25,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入基于多维度人源化鼠的新一代药物评价技术平台的建设、成都药康生命科学研发生产项目(一期B及二期A)、补充流动资金。

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价。具体初始转股价格由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量;前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。

本次为向不特定对象公开发行可转换公司债券,具体方式由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

本次发行的可转换公司债券届时将向公司全体股东实行优先配售,公司股东有权放弃优先配售权。本次发行的可转换公司债券不提供担保。本次发行的可转换公司债券将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级。

药康生物于2022年4月25日在上交所科创板上市,发行价格为22.53元/股,公开发行股票数量5000万股。药康生物开盘破发,截至收盘报18.50元,跌幅17.89%,保荐机构(主承销商)是华泰联合证券有限责任公司,保荐代表人是季李华、洪捷超。

药康生物发行募集资金总额为11.27亿元,募集资金净额为10.26亿元。药康生物最终募集资金净额比原计划多2.06亿元。药康生物2022年4月18日披露的招股说明书显示,公司拟募集资金8.20亿元,分别用于模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目、真实世界动物模型研发及转化平台建设项目。

药康生物发行费用总额为1.00亿元,其中华泰联合证券有限责任公司获得保荐承销费8278.75万元。

据药康生物2022年年报,报告期内,公司实现营业收入5.17亿元,同比增长31.17%;归属于上市公司股东的净利润1.65亿元,同比增长31.79%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.02亿元,同比增长32.16%;经营活动产生的现金流量净额1.06亿元,同比减少6.47%。

据药康生物一季报,报告期内,公司实现营业收入1.40亿元,同比增长20.82%;归属于上市公司股东的净利润3105.02万元,同比增长2.39%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2225.74万元,同比增长2.35%;经营活动产生的现金流量净额-1415.42万元。

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