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锌镍:锌技术性调整,镍偏弱震荡;
周四沪锌主力合约较前一交易日下跌3.96%。欧洲能源问题暂时无解,欧洲锌锭供应紧张局面加剧。国内锌精矿加工费低位,供应紧张局势未改。精炼锌内外盘倒挂,锌精矿进口盈利窗口关闭。国内四川高温干旱天气持续,电网紧急向四川调度电力资源,整体来看锌锭短期供给偏紧。需求方面,整体仍旧相对平淡,下游镀锌开工率上行,压铸锌合金开工率大幅下行。库存方面,LME库存低位,国内社会库存本周累库,上期所库存变化不大。昨晚公布的美联储会议纪要市场解读不一,整体表述是近鹰远鸽的态度。锌在连续上涨之后有回调压力,建议短线多单暂时减仓,中线等待逢低做多机会。
周四沪镍主力合约较前一交易日下跌2.47%。基本面方面,电解镍产量持续增长,进口盈利盈利窗口关闭。镍铁方面,印尼项目持续放量,国内铁厂仍处于亏损减产的状态。需求端,不锈钢库存压力减弱,产量或企稳。而新能源领域,中间品使用比例大幅上行,镍豆需求减少。终端需求转好或在慢慢正反馈至硫酸镍环节,但原材料MHP供给充足压制硫酸镍价格。库存方面,LME库存继续下行,国内上期所库存继续大幅增加。镍基本面仍然偏弱,短线在16万-18万震荡。

玉米:现货偏弱 期货下跌;
周四玉米期货下跌,主力C2301暂报2788元/吨,较上日结算价跌1.5%。现货方面,据汇易网,南北港口玉米价格偏弱运行,北方港口粮商自行集港为主,二等收购2670-2690元/吨,集装箱一等玉米收购2800元/吨,广东蛇口新粮散船2780-2820元/吨,集装箱一级玉米报价2950-2970元/吨,东北玉米价格涨跌互现,多数深加工企业库存储备至近10月新粮上市,黑龙江深加工主流收购2550-2620元/吨,吉林深加工主流收购2600-2740元/吨。近期国内玉米现货表现偏弱,因新玉米上市临近贸易商上量而下游需求方采购意愿一般,这对盘面亦形成压力。从较长期来看,国内新作产需缺口继续存在,盘面估值偏中性偏低,玉米后期震荡筑底可能性较大。操作上,低位多单持有。

生猪:现货稳中有涨 期货震荡;
周四生猪期货震荡为主,主力LH2301暂报22590元,较上日结算价几乎持平。现货方面,据汇易网信息,河南21.2元/公斤-21.7元/公斤,涨0.2元/公斤;山东21.5元/公斤-22.1元/公斤,涨0.4元/公斤。从供需来看,9月开始国内猪肉消费将季节性上升,而根据前期仔猪出生数据推算的肉猪供应来看,8、9月供应偏低,10月开始环比增加,对应着11、12、1月供需面是否面临缺猪的情况仍无法确定。但目前肥标猪价差转正,市场对未来看涨预期较强,且暂时无法证伪,预计盘面近期维持偏强走势。激进投资者可轻仓短多。养殖企业逢高套保锁定利润为主。



棉花:郑棉大幅回落 短线交易为主;
周四,郑棉大幅下挫,成交略增,持仓显著增加。中国棉花信息网显示,现货指数价格涨势维持,3128B指数较前一日上调36元/吨,报16501元/吨。国际市场回落,120美分一线阻力显现。国内大幅下挫,一方面受到外盘走低影响,另一方面后期供应压力依旧限制棉价中期上方空间。棉价或延续弱势。操作上建议短线交易为主。

白糖:郑糖寻底 进口数据低于预期;
周四,郑糖刷新低位,成交略有缩小,持仓有所增加。据云南糖网,广西现货价格小幅下调20元/吨。云南和广西现货价格几乎平水。外盘回落压制国内郑糖价格。空头继续增仓。7月进口数据仅有28万吨,低于市场预期。技术偏空,但基本面上来看,供应减幅高于预期。操作上建议短线交易为主。

苹果:库存低位 宽幅震荡;
周四,苹果期货维持震荡。主力合约AP2210宽幅震荡,较上一交易日基本持平,减仓0.2万手,持仓13万手。全国冷库目前存储量约为74.90万吨,周出库量约为12.39万吨,环比上周增加0.95万吨。库存偏低,存储商及冷库对今年中秋节市场需求比较看好。关注晚熟富士优果率情况,操作建议震荡偏强思路对待。

花生:跟随油脂板块运行 花生大幅下跌;
周四,花生期货大幅下挫。主力合约PK2210低位开盘,上午盘内深跌,随后维持窄幅震荡,较上一交易日跌2%左右,减仓0.3万手,持仓8万手。局部地区降雨,新花生暂未大量上市,关注上市进程。高温之下存货商出货意愿增强,但下游批发市场采购不多。花生跟随板块运行波动加大,短期建议暂时观望。

豆类:美豆天气溢价减弱 连粕窄幅波动;
周四连粕市场低位震荡,期价波动区间大体与前一日相同,短线资金进出频繁,市场对于当前价格多空分歧依然明显。国际方面,CBOT大豆电子盘窄幅波动,天气对于美豆的影响依然在减弱中,近期旱区的降雨对美豆生长较为有利。此外美元的走强让大宗商品承压。受此影响,汇易网显示豆粕现货价格较昨日小涨,集中涨幅10-20元/吨。日照中纺货源43%蛋白豆粕开机4250元/吨。计近两日由于豆粕价格的回落,部分饲料企业开始采购豆粕,豆粕成交略有好转。相对而言,连粕市场弱势震荡,美豆近期未能给予连粕支撑,市场偏弱形态已经显现,短线交易。??

油脂:马棕油承压下挫 内盘油脂震荡走低;
周四油脂震荡收低,马棕油开盘走低拖累内盘油脂跟盘下挫,空头抛压凸显,主力合约增仓下行。汇易网油脂现货报价显示,江苏豆油价格有所回落,当地市场主流豆油报价10430元/吨-10530元/吨,较上一交易日上午盘面下跌160元/吨。广东广州棕榈油价格下跌,当地市场主流棕榈油报价10030元/吨-10130元/吨,较上一交易日上午盘面下跌370元/吨。江苏张家港菜油价格小幅波动,当地市场主流菜油报价12580元/吨-12680元/吨,较上一交易日上午盘面小跌50元/吨。
周四BMD毛棕榈油期货走势疲软。周三又有三艘运载玉米和葵花籽油的船只离开乌克兰黑海港口,使得8月1日以来根据四边协议离开乌克兰的粮船数量达到24艘。随着乌克兰油籽的离港,油脂市场的供给逐步充裕起来,马棕油出口的环比下降依然给市场压力。国内方面,豆油现货近两日有所增加,但整体较往年同期依然偏低,中秋的需求尚未有所体现。油脂市场弱势行情仍未改变。短线操作。

螺纹钢:上海钢联数据好于预期 但远月沽空不变;
周四期螺偏弱震荡,上午震荡下行后,午后冲高重新回落。午间上海钢联最新供需数据出炉,螺纹钢产量明显好于市场预期,导致午后一波急拉,但长期来看,螺纹钢虽然库存偏低,但钢坯库存高,上半年热卷增产后近期将转产螺纹。钢材供需双减格局不变,成本却面临供增需减。我们认为螺纹钢长期偏空,远月沽空为主。

铁合金:黑色下跌 拖累铁合金;
锰硅:周四锰硅期货下跌。目前从原料来看,锰矿发运总体偏少,但锰硅生产大幅减少,对锰矿形成压力,锰矿下跌后,锰硅生产亏损缩窄,但前期减产落地后产量大幅减少。Mysteel数据来看,7月锰硅产量64万吨,远小于供需平衡位置。 Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国34.37%,较上周增1.79%;日均产量19940吨,增110吨。短期来看钢厂有复产预期,锰硅产量低位环比略有复苏,钢招早于上月,市场或相对偏强为主。
硅铁:周四硅铁期货大幅下行。硅铁产量减少,但减幅不及锰硅。Mysteel:2022年7月调研统计全国硅铁主产区企业约136家,7月全国硅铁产量为46.13万吨,上周Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国40.17%,较上期增0.52%;日均产量13801吨,较上期增230吨。硅铁生产重获利润,生产减幅不足,市场或相对偏弱。

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