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招银国际发表研究报告指,腾讯第二季总收入按年增长11%至1492亿元,符合该行预测;非国际财务报告准则净利润按年增长33%至375亿元,超出该行及市场普遍预期7%及13%。报告指,腾讯在视频账号、国际游戏和商业服务方面的投资继续取得成果,重新加速高利润业务部门的增长并释放了运营杠杆。鉴于利润率改善,该行上调2023-25财年净利润预测2-5%。根据SOTP估值,将腾讯目标价从455港元上调至458港元,并维持“买入”评级。

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