招商与贝恩公司联合发布的《2021私人财富报告》显示，我国个人可投资资产超过1000万元的高净值人群达到262万人，其共计持有84万亿元的可投资资产。随着高净值人群的迅速崛起和财富管理需求日益扩大，面对财富管理行业的巨大“蓝海”，各家金融机构也纷纷发力财富管理领域。

然而，在财富管理机构不断扩张的同时，财富管理理念没有得到有效传播的问题也愈发明显。不仅是普通投资者，甚至一些初入行业的从业人员，也对财富管理的许多概念性问题感到陌生。

什么是财富管理？

【资料图】

为什么要进行财富管理？

怎么进行财富管理？

对财富管理基础知识的系统学习，才是打开了进阶财富管理的大门，是迈向成功获客的第一步！

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