中国经济网北京6月16日讯 今日,恒勃控股股份有限公司(股票简称:恒勃股份,股票代码:301225.SZ)在深交所创业板上市。该股开盘报40.00元,最高至46.28元,截至收盘报45.75元,涨幅28.30%,成交额7.67亿元,振幅17.61%,换手率74.27%,总市值47.30亿元。
恒勃股份多年来主要从事内燃机进气系统及配件的研发、生产和销售,主要产品包括汽车进气系统及配件、摩托车进气系统及配件和通用机械进气系统及配件。
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本次发行前,周书忠持有公司3,009.00万股,占公司总股本的38.83%,为恒勃股份第一大股东,系公司控股股东。公司实际控制人为周书忠、胡婉音和周恒跋,其中周书忠和胡婉音系夫妻关系,周恒跋系周书忠和胡婉音之子。本次发行前,周书忠直接持有公司38.83%的股份,通过启恒投资间接持有公司14.06%的股份,合计持有公司52.89%的股份;胡婉音直接持有公司23.30%的股份,通过启恒投资间接持有公司0.17%的股份,合计持有公司23.47%的股份;周恒跋直接持有公司15.53%的股份。周书忠、胡婉音和周恒跋三人直接或间接持有公司股份的比例合计为91.89%,共同控制公司的经营决策、人事任免等事宜,共同拥有公司控制权,其中胡婉音拥有美国永久居留权。
恒勃股份于2022年7月15日首发过会,创业板上市委员会2022年第40次审议会议提出问询的主要问题:
1.报告期发行人汽车进气系统及配件收入占营业收入比重超过50%,本次募集资金拟投向汽车进气系统扩产等项目。新能源汽车发展迅速,纯电动汽车不需配备进气系统。请发行人:(1)说明新能源汽车发展趋势对持续经营能力的影响,是否构成重大不利影响,相关风险是否充分披露;(2)结合市场环境、行业特征、在手订单、产能利用率、同行业可比公司情况等因素,说明募投项目的合理性及消化产能的具体措施。请保荐人发表明确意见。
2.发行人2020年口罩业务收入占比超过10%。请发行人结合《企业会计准则第35号——分部报告》的有关规定,说明发行人的口罩业务是否构成一个单独的经营分部,是否需要进行业务分部的相关披露。请保荐人发表明确意见。
恒勃股份本次发行股票数量为2,588.00万股,占发行后总股本的比例为25.03%,全部为新股发行,原股东不公开发售股份,发行价格为35.66元/股。公司本次发行的保荐机构为中信建投证券股份有限公司,保荐代表人为吕芸、王监国。
恒勃股份本次发行募集资金总额为92,288.08万元,扣除发行费用后募集资金净额为82,141.44万元。公司最终募集资金净额比原计划多29,325.95万元。恒勃股份2023年6月12日披露的招股说明书显示,公司拟募集资金52,815.49万元,用于恒勃控股股份有限公司年产150万套汽车进气系统及100万套燃油蒸发污染物控制系统扩产项目、重庆恒勃滤清器有限公司年产130万套汽车进气系统扩产项目、恒勃控股股份有限公司研发改造升级及数据中心建设项目、补充流动资金项目。
恒勃股份本次公开发行新股的发行费用(不含增值税)合计10,146.64万元,其中中信建投证券股份有限公司获得承销及保荐费用7,483.05万元。
2020年至2022年,恒勃股份的营业收入分别为57,336.36万元、63,314.07万元和71,304.19万元;净利润/归属于母公司所有者的净利润分别为6,474.05万元、9,537.66万元和10,387.55万元;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为6,607.31万元、9,750.79万元和10,137.64万元。
上述同期,公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为59,011.57万元、63,208.26万元和75,882.03万元;经营活动产生的现金流量净额分别为11,478.25万元、8,393.21万元和11,597.89万元。
值得关注的是,恒勃股份在招股书中提示应收账款回收风险,2020年至2022年各期末,公司应收账款账面价值分别为12,754.50万元、14,177.99万元和15,116.81万元,占营业收入的比例分别为22.25%、22.39%和21.20%,占流动资产的比例分别为32.58%、33.32%和32.32%。
2023年1-3月,公司实现营业收入17,457.71万元,同比增长8.87%;实现净利润/归属于母公司股东权益的净利润2,853.01万元,同比增长0.69%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润2,755.67万元,同比下滑1.78%;经营活动产生的现金流量净额3,457.40万元,较上年同期增加190.35万元,同比增长5.83%。
恒勃股份预计2023年1-6月实现营业收入33,282.89万元至36,549.71万元,较上年同期变动4.88%至15.18%;预计实现归属于母公司所有者的净利润5,034.35万元至5,514.35万元,较上年同期变动0.12%至9.66%;扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为4,751.91万元至5,231.91万元,较上年同期变动0.52%至10.67%。