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周一美股盘前,瑞信(CS.US)股价一度涨超4%,瑞信在苏黎世证券交易所上市的股票则一度上涨7.5%,在周五打破连续13天的下跌后延续上涨势头。此前有报道称,沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼正准备向该行旗下的投资银行投资约5亿美元。
知情人士表示,其他投资者可能包括巴克莱银行前首席执行官Bob Diamond旗下私募股权基金Atlas MerchantCapital。报道没有具体说明沙特王储的投资是以个人身份还是通过沙特王国的投资工具进行。
据了解,拥有沙特主权财富基金37%股份的沙特国家银行(SNB)已经是瑞信正在进行的40亿美元融资的锚定投资者之一。而沙特对瑞信分拆业务的投资前景,将再次提振该行重组努力的信心。该行高管们也已表示,目前有多个利益相关方对资深交易撮合者MichaelKlein领导下的瑞士信贷第一波士顿品牌感兴趣。
事实上,引入沙特投资者,MichaelKlein的功劳少不了。沙特王储穆罕默德的潜在投资进一步证明了Klein在中东的关系,他在沙特的关系一直是瑞信投资银行和增资计划的关键因素。据知情人士透露,他直接参与了帮助瑞信安排沙特国家银行的投资,使沙特国家银行获得了瑞信9.9%的股份。
Klein与中东的关系至少可以追溯到他在花旗任职的时期,在金融危机期间,他主导了阿布扎比75亿美元注资的谈判。他还监督了花旗团队,帮助陶氏化学(DOW.US)从科威特投资局获得融资。
另外,瑞信董事长AxelLehmann上周表示,该行的流动性状况已得到改善,本季度早些时候客户资产的大规模外流已经得到遏制。这帮助阻止了该股股价创纪录的下跌趋势。过去几周的下跌已使其股价接近该行在此次关键的融资中向投资者推销的水平,这一走势可能会限制此次发行的吸引力。
瑞信周一还表示,公司完成了50亿美元的新债发行,这是该行巩固资产负债表计划的一部分。瑞信将在明年2月9日发布第四季度业绩,并提供2023年的最新融资计划。