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中金公司为其独家保荐人。

招股书披露，九方财富专注于在线投资者内容服务市场提供教育服务及金融信息软件服务。据弗若斯特沙利文的资料，按2021年总订单金额20.01亿元及市场份额5.9%计，九方财富是中国第二大在线投资决策解决方案提供商，同时也是最大的在线投资者内容服务提供商。财务数据显示，公司于2019-2021年及2022年前10个月的营收分别为2.74亿元、7.09亿元、14.52亿元及15.46亿元。同期净利润分别为-5784万元、8668万元、2.32亿元及3.48亿元。