3月11日,崔东树发文称,2023年中国汽车市场面临逐步向好的走势,1月的汽车市场受到春节因素和补贴退出等影响较大。2月中国汽车市场的商用车恢复较强,乘用车恢复较慢。春节后的生产生活应该会提早规划,这对春节后的2月车市是很好的促进,对商用车来说,2月才是真正的春节后开门红。2023年2月的狭义乘用车销量161.68万台,同比增长10.2%,环比增长11.6%。此外,2月车市相对较异常,政策退出后各家走势分化。部分主力厂家环比1月出现较大恢复,比亚迪(002594.SZ)、长安汽车(000625.SZ)等持续走强。

1、2023年汽车开局低迷


(相关资料图)

近几年乘商分化特征明显。今年市场受春节因素影响,乘用车有压力,商用车2月较强。

2023年1月21日就是除夕,是历年最早的春节,也是车市的销量小年。2月有20个工作日,随着“新十条”的贯彻落实,城乡居民快速恢复常态化生活。春节后的生产生活应该会提早规划,这对春节后的2月车市是很好的促进,对商用车来说,2月才是真正的春节后开门红。

2、2023年汽车市场低开高走

前几年汽车市场持续下滑,今年形势呈现2月环比走强的特色走势。

2019年累汽车总计销量2576.87万台,累计降8.1%;2020年累汽车总计销量2531万台,累计降1.9%;2021年累汽车总计销量2627万台,累计增速3.8%,终于实现正增长,高于2019年表现。

2022年汽车总计销量2675.57万台,累计增速3%;2023年1-2月累计汽车总计销量360.77万台,累计下降15.4%;2023年2月汽车总计销量196.73万台,同比增长13.6%,环比增长19.9%。

3、2月主力车企集团的表现均较好

此图是2021年图,因基数偏低,2021年年初走势高增长,主要是2020年的低基数的积累效果。2021年图对比的是2019年数据。

2021年车市走势不强,各集团因为卡车与乘用车优势板块的差异化市场需求而走势分化。

对比上面2021年图表,2022年的部分车企强势表现,行业增速分化严重。2022年年初的疫情导致传统车企压力较大,尤其新能源冲击叠加疫情影响,国有大集团表现分化,广汽和奇瑞表现优秀,其中奇瑞的商用车和乘用车版块表现均很好。北方的一汽、长城、北汽等各家表现都有压力。

2023年初的新能源推动车市走势分化。央企三强总体分化,东风掉队。比亚迪等新能源企业的表现很好;特斯拉今年的表现相对较强;二线车企表现分化,因为新旧动能转换和新能源车持续亏损压力,自主品牌中小企业分化严重低迷。

2月车市相对较异常,政策退出后各家走势分化。部分主力厂家环比1月出现较大恢复,比亚迪、长安等持续走强。

4、狭义乘用车企业产销走势

2022年狭义乘用车销量2314万台,累计增速9.8%;2023年1-2月累计狭义乘用车销量306.55万台,累计下降15.4%;2023年2月的狭义乘用车销量161.68万台,同比增长10.2%,环比增长11.6%。

2月主力车企总体偏弱,自主强,日系合资车企2月稍有恢复。比亚迪2月领军,长安汽车、吉利汽车占据领先地位,奇瑞汽车较强。

乘用车主力厂家阵营迅速分化,新能源车为主的厂家表现较强。自主表现分化尤为明显。

5、新能源乘用车企业产销走势

新能源乘用车2022年销量650万台,同比增长96%。2023年2月新能源乘用车市场走势回落,销量50万的增长很好。

近期新能源市场进一步分化,比亚迪和特斯拉强势上涨,长安汽车、广汽埃安、吉利等增速很强。上汽通用五菱等调整。理想和蔚来表现很好。

6、传统动力乘用车企业产销走势

2022年传统燃油狭义乘用车销量1666万台,较2021年同期累计降6%;2023年2月传统狭义乘用车销量112万台,较去年同期同比下降3%,环比上月增长7%,较好。

常规乘用车的持续下行带来较大的市场压力。传统车的走势相对低迷,希望传统车也能稳定并回复增长。

常规动力乘用车仍是合资车企为主的局面,吉利、长安、奇瑞和合资三强的市场仍是领军,广汽丰田等日系走势较强,而自主品牌相对合资的燃油车优势不明显,合资车企的燃油车技术底蕴仍是超强的。

7、商用车车企业产销分类走势

商用车市场总体走势较低,2022年同比下降30%,呈现历年少有的超低增速特征。

2023年开局低迷主要是基数因素。2022年2月销量偏高也是透支未来的干扰因素。2023年2月开始的的商用车增长回归稳定。

商用车市场主力厂家是北汽福田、东风汽车、长安汽车、上汽通用五菱等,其中重汽和江淮表现相对较强,江铃表现较平稳。重卡中的中国一汽和中国重汽表现都很好,部分二线企业走势仍有压力。

8、微车企业产销分类走势

2022年微型车销量83万台,累计降16.6%;2023年1-2月累计微型车销量8.08万台,累计下降35.6%;2023年2月的微型车销量5.47万台,同比增长13.6%,环比增长108.8%。

2022年6-10月的五菱走势相对很强。由于疫情冲击,车购税减半政策效果不明显。2023年2月厂家销量恢复。长安汽车、东风走势相对平稳。

9、轻型卡车企业产销分类走势

2022年卡车销量238.4万台,累计降35%;轻卡销量161.66万台,累计降23%。2023年1-2月累计卡车销量40.65万台,累计下降11.6%;2023年2月的卡车销量26.24万台,同比增长35.9%,环比增长82.2%。

2023年1-2月累计轻卡销量26.59万台,累计下降6.6%;2023年2月的销量17.67万台,同比增长43.6%,环比增长97.9%。

前期卡车高增长主要是国三柴油车淘汰的影响,各地采取强力措施淘汰国三,带来巨大换购增量。去年逐步回归常态。

2022年的轻卡主力厂家分化较明显。主力车企的福田保持超强的龙头地位。长城的轻卡走势很强,主要也是长城皮卡走势很好。

长安已经从微卡强势企业升级成为轻卡第二阵营强势企业。

10、中重型卡车企业产销分类走势

2019年全年累计中重卡销量131.36万台,累计降0.9%;2020年全年累计中重卡销量177.8万台,累计增速35%;2021年全年累计中重卡销量157.2万台,累计降12%;2022年中重卡销量76.75万台,累计降53.1%。

2023年1-2月累计中重卡销量14.05万台,累计下降19.6%;2023年2月的销量8.57万台,同比增长22.3%,环比增长56.5%。前期重卡高增长主要是电商物流拉动公路运输的需求增长,加之金融贷款的增长过快。疫情影响下的居民消费,电商化趋势进一步强化拉动物流运输,同时也有国三淘汰和投资拉动等综合因素。由于汽车金融渗透过高,问题逐步暴露,车市的消费压力较大。

2023年的主力走势分化,重汽和陕汽出口俄罗斯重卡较强,一汽重卡和福田重卡在疫情下逐步恢复。去年年末东风重卡强势拉升。今年重汽开局较强,二线重卡相对主力车企的差距仍巨大。

11、轻型客车企业销售走势

2022年客车销量40.82万台,累计降19.2%;2022年轻客销量31.99万台,累计降22.3%;2023年1-2月累计客车销量5.49万台,累计增速2%;2023年2月的客车销量3.34万台,同比增长43.1%,环比增长55.3%。2023年1-2月累计轻客销量4.78万台,累计增速6.5%;2023年2月的销量2.97万台,同比增长50.3%,环比增长63.8%。轻客企业的走势相对平稳,近期波动不大。由于轻客新能源的突破速度较慢,专用车的走势也不是很强,因此轻客的市场压力仍大。

近期的轻客市场持续平稳走弱,二线厂家崛起。近两年江铃走势超强,其次是上汽大通和长安的走势较强。上汽大通的出口表现很强。

12、大中型客车企业销售走势

2020年累计大中客销量10.4万台,累计降27%;2021年累计大中客销量9.36万台,累计降10%;2022年大中客销量8.83万台,累计降5.6%;2023年1-2月累计大中客销量0.7万台,累计下降21%;2023年2月的销量0.37万台,同比增长3.5%,环比增长9.2%。

前两年大中客表现较强,同比增长出现高增长,增长主要是因为新能源公交车的抢补贴行情,同时也是地方政府推动的结果。2023年疫情影响消退,因此大中型客车有恢复的机会,但目前地方政府缺钱,公交类车型表现一般。

2022年大客市场仍依靠新能源客车为主的乱象,随着政策退出,客车透支较明显。2023年2月的福田超强,宇通客车2月环比下降。北汽福田、厦门金龙、苏州金龙客车2月环比增长较好。2月的二线车企环比1月恢复较强。

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