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昨日大盘全天震荡分化,创业板指展开反弹,沪指微跌。截至收盘,沪指跌0.02%,深成指涨0.33%,创业板指涨1.54%。北向资金昨日全天净买入7.51亿元。隔夜美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.68%,纳指涨0.47%,标普500指数跌0.39%。

在今日的券商晨会上,华泰证券认为,商用车2023年将迎来复苏,看好龙头企业盈利恢复;中金公司认为,建议优先关注应AI用层投资机遇;中信证券认为,导热材料AI发展推动产业升级,自主可控崛起。

中金公司:建议优先关注应AI用层投资机遇

中金公司认为,年初至今市场对AI关注度持续高企,上一轮行情催化主要集中于大模型的突破进展;而4月以来,各个领域的应用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布,其中办公场景进展相对较快,预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。因此持续看多AI,并在应用、算力、模型三层中建议投资者优先关注应用层投资机遇。

华泰证券:商用车2023年将迎来复苏 看好龙头企业盈利恢复

华泰证券表示,在上海车展和五一节前购车旺季的利好下,4-5月乘用车市场的观望需求有望转化为实际成交,带动销量提升;在智能化、电动化发展的大趋势下,中国制造将同步发力国产化和海外市场开拓。持续关注:传统零部件自主可控;技术突破带动产业成长;800V高压等具备领先优势的子领域。商用车2023年将迎来复苏,看好龙头企业盈利恢复。

中信证券:导热材料AI发展推动产业升级,自主可控崛起

中信证券认为,AI领域对算力的需求不断提高,推动了以Chiplet为代表的先进封装技术的快速发展,提升高性能导热材料需求来满足散热需求;下游终端应用领域的发展也带动了导热材料的需求增加。由于自主可控的空间广阔,国内企业有望在这一领域实现技术突破和产业升级,成为全球市场的竞争者。在AI智能叠加新消费领域产业升级带来的导热材料革新背景下, 建议关注两条投资主线:1)先进散热材料主赛道领域,建议关注具有技术和先发优势的公司。2)目前散热材料核心材仍然大量依靠进口,建议关注突破核心技术,实现自主可控的公司。

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