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财联社11月1日讯(编辑 史正丞)全球最大医疗保健公司强生周二盘前宣布,已经与心脏泵制造商Abiomed达成收购协议,初步合约估值为166亿美元,最终的交易价格还有可能进一步升高。
(来源:强生)具体来说,强生为Abiomed开出了每股380美元现金的收购价格,对应的公司估值约为166亿美元。同时强生还授予Abiomed股东一份期待价值权(CVR),即如果公司后续能够达成额外的商业和临床试验里程碑,股东们还能额外拿到最多每股35美元的额外价值。
作为参考,Abiomed周一收盘价为252.08美元,即使不考虑额外加价,这笔并购的溢价就达到50.7%。两家公司的董事会已经批准这项并购,并预期交易能够在2023年一季度结束前完成。
(ABMD周线图,来源:TradingView)作为公司的主营业务,Abiomed的拳头产品是Impella心脏泵,也被称为“全世界最小的心脏泵”,用于心脏病、心力衰竭等疾病的支持性治疗。通常而言,这个心脏泵通过插入腿部动脉的导管放置到患者的心脏中,暂时辅助心脏的泵血功能,以便心脏减轻负担并接受相关疾病的治疗。目前Impella心脏泵也是唯一获得FDA认证的介入式人工心脏。
(来源:Abiomed官网)对于强生来说,这笔交易也符合公司增强医疗设备业务的愿景。此前公司决定剥离泰诺、李施德林等消费者业务的考量正是为了专注于药品和器械业务。
出任强生CEO刚满一年的华金·杜阿托表示,强生致力于通过切入高增长领域,来提升公司在医疗科技领域的地位。Abiomed的加入为推进心血管疾病的突破性治疗提供了一个战略平台。
身处医疗设备领域增速较快的赛道,Abiomed去年的营收同比上升22%至10.3亿美元。而强生的医疗设备业务去年总共取得营收270.6亿美元,同比取得了18%的增速,不过主要原因是疫情造成的数据扰动。早些年强生的医疗设备业务增速平平,甚至有些年份还会出现滑坡。