财联社1月29日讯（记者 夏淑媛）近日，银保监会披露2022年保险业保费数据。按可比口径，2022年保险业累计实现原保费收入4.7万亿元，同比增长4.58%。其中，人身险业务实现原保费收入3.42万亿元，同比增长3.06%，发展较为乏力；财产险业务实现原保费收入1.27万亿元，同比增长8.92%。
值得注意的是，无论人身险还是财产险，健康险增速均放缓，意外险成为唯一负增长的险种。据财联社记者统计，2022年，健康险合计实现原保费8652.84亿元，同比下滑1.7%；意外险合计实现原保费8653亿元，同比下滑11%。
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2022年度，保险业提供保险金额13678.65万亿元，原保费赔付支出1.55万亿元，同比下降0.79%。截止2022年末，保险业资产总额达27.15万亿元，同比增长9.08%；保险资金运用余额25.05万亿元，同比增长7.85%。
人身险公司：保费低速增长2.78%，意外险同比负增长14.36%
2022年，国内疫情多点散发，经济形势复杂多变，人身险公司在面临诸多内外部发展考验的情况下仍保持增长态势，但增幅相对较小。
按可比口径，2022年，人身险公司实现原保费收入3.21万亿元，同比增长2.78%。
从月度来看，人身险保费呈现高开低走之势。业内人士介绍，2022年年初，受人力脱落、“开门红”启动较晚、保障型产品需求不高以及2021年同期重疾旧产品“炒停售”带来高基数等因素影响，行业人身险公司保费收入承压。
而随着权益市场波动加大，客户对保本储蓄型产品需求提升，以及各险企均不同程度深化银保渠道合作以贡献增量，保费增速逐渐回暖。其中，受中期业绩冲刺及2021年同期低基数影响，2022年6月单月人身险保费增速高达88.42%。
备注：因部分机构目前处于风险处置阶段，从2021年6月起，各地区汇总数据口径暂不包含这部分机构（下同）。
分险种来看，受增额终身寿险产品和银保渠道拉动，2022年，人身险公司寿险累计实现原保费收入2.45万亿元，同比增增4.02%；健康险实现原保费收入7073亿元，同比微增0.06%；在区域性疫情反复影响之下，意外险保费累计499亿元，同比增长-14.36%。
在光大证券分析师王一峰看来，2022年人身险已跌入底部区间，随着代理人渠道改革压力逐渐缓释，银保等多元渠道业务驱动，以及各险企适时把握保险储蓄类产品需求，2023年负债端有望实现筑底回升。
财险公司：健康险增速大幅放缓至14.66%，家财险同比增长67.22%爆红
2022年，财险公司累计实现保费收入1.49万亿元，同比增长8.7%。从险种来看，市场增量主要来源于车险、农险、健康险和责任险。
其中，受益于2021年同期车险综改压力下基数较低，以及免税效应刺激新车销售回暖等，2022年车险业务贡献55.23%的保费收入，累计实现原保费收入8210亿元，同比增长5.63%。
业内人士认为，作为行业第一大险种，车险重新走向规模与汽车保有量正匹配的自然增长逻辑，其增速回调带动财产险行业增速回升。
但从行业长期发展看，汽车保有量增速放缓，车险进入存量博弈的基调未发生变化。对中小财险公司而言，伴随新能源车渗透率快速提升，除传统车险大公司战略发展新能源汽车外，也给了中小财企差异化的发展空间，新能源车的布局或是未来弯道超车的机会。
在非车险业务中，健康险、农险和责任险保费均超过千亿，分别为1580亿元、1219亿元、1148亿元，三项业务同比增速分别为14.66%、24.95%、12.67%。
具体来看，健康险市场份额10.63%，为财险公司第二大险种，但其业务增速大幅放缓，尤其2022年11-12月连续两月出现负增长。
业内专家钟鹏表示，健康险增速放缓既有外部市场需求不足的原因，也有内部创新势能降低等因素影响。
一方面，惠民保类产品大爆发对中高端医疗险形成一定的挤出效应；另一方面，2022年8月，监管下发《关于部分财险公司短期健康保险业务中存在问题及相关风险的通报》，全面叫停“药转保”，均导致健康险增速放缓。
在业内人士看来，个人健康险业务将成为保险公司，特别是中小财险公司争夺的重点。一方面政企类业务集中在头部险企，市场格局基本确定，中小险企既没有机会、也没有承接大规模政企业务的能力；另一方面，个人健康险业务发展时间短，个人中高端健康险市场有较大发展空间。
2022年，农险市场份额占比8.2%，成为财险公司第三大险种。据悉，农险近年来在政策支持下增速均保持在20%以上，广阔的前景也吸引越来越多的经营主体入局。
据财联社记者统计，经营农险的财企由最初的个位数增加到如今的近40家。其中，包含5家专业农业保险公司，以及30多家经营农险业务的综合性保险公司。
值得注意的是，在非车险业务中，家财险2022年实现保费收入164亿元，同比增长67.22%，成为增速最快的险种；而受疫情和意外险监管新规影响，意外险则成为全年唯一负增长的险种，仅实现保费收入574亿元，同比增长-8.49%。
31个地区保费正增长，广东以4367亿元位居全国榜首
从地区来看，2022年，31个地区保费实现正增长。其中，广东以4367亿元保费收入位列全国第一，江苏4318亿元紧随其后，山东2908亿元位居全国第三。
业内人士表示，广东的保费指标与经济水平息息相关，不光在保费总量上，其在保险密度和深度上，广东在全国也比较领先。
从区域同比增速来看，厦门增速第一，为11.43%；其次为宁波10.93%；浙江为9.19%，而黑龙江、吉林、新疆、青海、西藏5省市则出现保费负增长。
