富力地产(02777.HK)3月15日早上公告,富力将以9570.26万英镑、约合人民币7.96亿出售的其英国资产,另一家港股上市公司远东发展(00035.HK)接盘。
值得一提的是,富力的英国资产2020年估值1.65亿英镑,9570.26万英镑的售价只相当于两年前估值的58%,相当于打了4.2折。
富力公告称,2022年3月14日,卖方(公司间接全资附属翘采有限公司)、买方(Next Talent Developments Limited)及保证人(富力地产(香港)有限公司、李思廉)订立买卖协议。
根据买卖协议,卖方将以代价9570.26万英镑价格出售目标公司的全部已发行股本及转让公司间贷款。有意思的是,卖方将有权选择于完成后6个月向买方购回目标公司的全部已发行股本及公司间贷款,这份期权代价由双方磋商后确定。
目标公司是指富力间接全资附属公司R&F Properties VS (UK) Co., Ltd、主要从事投资控股。现在拥有一处发展项目位于英国伦敦,规划总建筑面积约13.3万平方米、混合用途发展,包括住宅、酒店及宿舍、办公室、零售及休闲。
同样在15日早上,远东发展也发布公告确认,远东发展间接全资附属Next Talent Developments Limited将收购R&F Properties VS (UK) Co., Ltd全部已发行股本及接受转让公司间贷款,代价9570.26万英镑(可予调整)。
远东发展称,目标公司的英国发展项目,目前其主场地尚未动工。根据独立估值师Savills(UK) Limited于2020年10月出具的估值报告,发展项目的市值被评估为1.65亿英镑。
公告称,收购事项对远东发展而言具备吸引力,与公司物业发展业务一致。其将为公司在伦敦贡献了一个具备庞大资本增值潜力且交通便利的地区的开发项目组合。即使购回选择权获行使,该交易将在短期内为公司提供具吸引力的回报。
富力地产资金链紧张
3月14日,富力地产一笔境内债展拟展期一年,无额外赔偿。据财联社了解,此次展期的债券是“16富力04(136360.SH)”,根据展期方案,该笔债券展期时间为一年,全额票息支付,但并无额外赔偿。
目前该方案还未获得票据持有人的投票通过。
“16富力04”是富力地产在2016年4月7日发行的,发行规模19.5亿元,债券期限为6年期,票面利率6.7%。