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瑞银集团正在进行瑞信收购交易达成后的首次债券发行推介。

据一位了解发行情况的知情人士透露,瑞银已开始通过伦敦子公司接受债券的认购,该行计划至少发行2.75亿瑞郎(3.1亿美元)的债券。因细节未公开而要求匿名的知情人士称,本次发行包括2年期和6年期债券。

瑞银收购瑞信的交易宣布后,瑞银一年期违约保险成本飙升至纪录高点,但随后有所回落。

瑞银发言人没有立即回复寻求置评的电邮。

知情人士称,2年期债券推介收益率为瑞郎互换利率溢价50-55个基点,6年期为65-70个基点。根据NIA功能分析显示,这大体符合该行现有债券的收益率曲线。

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