记者|王婷婷

绿地控股(600606.SH)决定对旗下多笔境外美元债券进行展期。


(相关资料图)

10月31日晚间,绿地控股宣布,拟对旗下9只美元债就展期事项发起同意征求,其中2023年6月到期的6.65%美元债展期一年,其余债券均展期两年,展期期间票息不变。

绿地表示,上述债券在原到期日将偿付5%本金,剩余95%将于展期后到期日偿付,公司将在债券持续期间按时支付所有债券的票息。

对于寻求展期的原因,绿地表示,今年上半年各地疫情零星发生,加之市场状况不利,公司销售和经营出现大幅下滑,财务状况尤其是现金流和流动性遭受打击,2022年11月以及后续到期的美元债无法按期兑付,可能触发交叉违约。

目前绿地控股未到期的公募美元债共计10笔,总存续规模为33.99亿美元,发行主体均为绿地控股全资离岸子公司绿地环球投资有限公司。

除一笔赎回期为2023年1月27日、当期票面利率为10.21%的1.2亿永续债外,绿地控股将其他处于存续期的美元债均列入此次展期计划。

在10月31日的投资者沟通会上,绿地控股也表示,债券展期主要是由于销售持续下滑,且流动性一直未能恢复。

根据中指研究院统计数据显示,今年前10个月绿地控股实现销售额1090亿元,同比减少56.6%。

绿地控股近日公布的三季报也显示,今年前9个月,公司实现营收3057.77亿元,同比减少28.35%;实现归母净利润69.48亿元,同比减少37.77%。

不过在第三季度,绿地的销售额逐月增长势头较为明显,8月和9月销售金额环比分别增长44%以及36%,其中5000万元以上的大宗物业销售94亿元。

与此同时,绿地控股也承诺,境外项目所产生的净现金回款将全部用于延期后债券的支付账户,包括利息支付。

据计算,从2022年至2027年,绿地控股境外项目的净回款总额预计大约有30余亿美元。

此次同意征求将在11月22日出结果。若同意征求顺利通过,绿地控股将在交割日偿付这只2022年11月13日到期的美元债本金的5%及利息,剩余的95%本金将在2024年11月13日兑付。该笔美元债发行规模为3.7亿美元。

绿地本次征求将于11月11日下午4时(伦敦时间)前同意的早鸟费为0.5%本金,在11月11日之后、11月18日下午4点(伦敦时间)之前同意将只支付0.25%本金。

绿地控股财务部总经理吴正奎表示,理解投资者面对债务展期的强力冲击,但仍然希望投资人给予公司一定耐心,与绿地控股同舟共济,共同渡过这次经济、行业难关。

为增强投资者信心,绿地控股在债券条款中加入征信承诺,可作为征信的资产包括绿地位于美国、加拿大、澳大利亚、英国、韩国以及马来西亚等海外的多个项目。

此外,绿地控股在每只债券中也加入公司赎回权的条款,即如果境外项目净现金有盈余,公司将根据延期后债券的到期顺序,提前赎回相关债券。

吴正奎认为,随着市场逐渐触底,行业将走向一个更健康和持续高质量的发展道路,但目前还有较长的一段路要走。

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